«CIB» ضامن التغطية للإصدار الأول من سندات توريق مدينة نصر للإسكان والتعمير

كشفت المجموعة المالية هيرميس، اليوم الثلاثاء، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتئاب في إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير»، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري، بقيمة 300 مليون جنيه.

جاء ذلك ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليارات جنيه على مدار 3 سنوات، علمًا أن سندات التوريق مضمونة بمحفظة أوراق قبض بقيمة 373.9 مليون جنيه مصري للإصدار الأول.

«CIB» ضامن التغطية للإصدار الأول من سندات توريق مدينة نصر للإسكان والتعمير

ومن هذا المنطلق، قام البنك التجاري الدولي CIB بدور ضامن التغطية المشارك وأمين الحفظ للصفقة، وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمرتب والمروج الأوحد وضامن التغطية المشارك لصفقة الإصدار.

طرح السندات على 3 شرائح بمعدل فائدة ثابت

وتجدر الإشارة إلى أنه تم طرح السندات على 3 شرائح بمعدل فائدة ثابت وجاءت على النحو التالي:

• الأولى تسدد على أقساط ثابتة
• الثانية والثالثة فسوف يتم توزيعهما وفقا لعائلات المحفظة

1. قيمة الشريحة "A" 120 تبلغ مليون جنيه ومدتها 13 شهرًا وتصنيفها الائتماني + AA من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
2. قيمة الشريحة "B" تبلغ 135 مليون جنيه ومدتها 3 سنوات وتصنيفها الانتمائي AA من شركة (MERIS).
3. قيمة الشريحة الثالثة "C" تبلغ 45 مليون جنيه ومدتها 5 سنوات وتصنيفها الانتمائي A من شركة (MERIS).

ومن ناحيته، أبدى ماجد العيوطي، العضو المنتدب بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة العالية هيرميس، فخره وتقديره على ترسيح مكانة الشركة الرائدة في مجال تقديم حلول ذات عائد جذاب بأسواق ترتيب الدين عبر الشراكة مع «مدينة نصر للإسكان والتعمير»، إحدى الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري.

وأشار إلى أن هذا الإصدار يأتي بعد أسبوعين من إتمام صفقة تمويل بقيمة 750 مليون جنيه في ديسمبر 2021، إذ قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والممول للصفقة، والتي تعد بمثابة شهدة قوية على نجاح الشركة في توظيف القدرات التنفيدية والترويح لمختلف الخدمات المقدمة لتلبية احتياجات العملاء.

كما نوه بأن تلك الصفقة تمثل الإصدار الثاني لسندات التوريق والصفقة الثالثة التي تقدم فيها المجموعة العالية هيرميس خدماتها الاستشارية لصالح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير»، لافتًا إلى أن الصفقة الأولى هي إصدار سندات توريق لصالح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير» في عام 2019، والثانية هي توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 750 مليون جنيه في نهاية شهر ديسمبر عام 2021 في صورة تأجير تمويلي، إذ قام قطاع الترويج وتعطية الاكتتاب بدور المستشار المالي للصفقة، بينما قامت شركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية المملوكة بالكامل للمجموعة المالية هيرميس القابضة والشركة الرائدة في مجال حلول التأجير التمويلي والتخصيم، بدور الطرف الممول.

وفي السياق ذاته، كشف المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير»، عن فخره بهذه الخطوة التي تأتي في إطار الاستراتيجية التي تتبناها الشركة، بهدف ترسيخ مكانتها الرائدة في السوق المصرية، مؤكدصا أن هذا التعاون المتكامل مع المجموعة المالية هيرميس سوف يتيح للشركة توظيف المزيد من الحلول التمويلية المستدامة في تنفيذ خططها التوسعية طويلة الأجل، وبما يساهم في تعزيز مساعيها لتطوير مشروعات عقارية عالية الجودة بكلا من «تاج سيتي» و«سراي».

وأوضح أيضًا أن تلك الصفقة تأتي بعد نجاح المجموعة المالية هيرميس في ديسمبر2021 بإتمام الاصدار الأول لسنـدات التوريق لشركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية والبالغ قيمته 627.5 مليون جنيه، وكذلك الإصدار الأول السيدات التوريق لشركتها التابعة «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية» بقيمة 790 مليون جنيه، كما نجحت الشركة في إتمام الإصدار السادس لسندات التوريق لشركة «يريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان بقيمة 170 مليون جنيه يوم 4 يناير 2022.