”تنمية المشروعات” ينجح بالتعاون مع CIB في تنفيذ أول عملية توريق بقيمة 1.3 مليار جنيه

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، نجاحه في تنفيذ أول عملية توريق لجزء من محفظة تمويل المشروعات، عبر الإصدار الأول من البرنامج الثامن عشر لشركة كابيتال للتوريق ش.م.م، بقيمة 1.383 مليار جنيه.

وتعد تلك الخطوة، الأولى من نوعها للجهاز، وتستهدف دعم خططه نحو تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستدامة المالية.

ويأتي الإصدار، ضمن برنامج توريق يمتد لمدة ثلاث سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه، وقد شهد إقبالًا واسعًا من المستثمرين، بما يعكس الثقة في قوة محفظة الجهاز التمويلية وكفاءة الهيكل التمويلي للإصدار.

وقام البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) بدور المرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب وأمين الحفظ، بما أسهم في إنجاز الإصدار وفق أعلى المعايير المهنية.

وأكد مصطفى إسماعيل حسن الرئيس التنفيذي للجهاز، أن تلك العملية تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الاستدامة المالية للجهاز للفترة 2025-2031، وتمثل خطوة مهمة لتوفير سيولة تمويلية مستدامة تتيح التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والوصول إلى عدد أكبر من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات في مختلف المحافظات.

وقال الرئيس التنفيذي للجهاز، إن الجهاز يواصل تبني أدوات تمويلية مبتكرة تواكب أفضل الممارسات المالية، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل، وضمان استدامة الموارد اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية، وخلق المزيد من فرص العمل.

وصرح عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك، بأن هذا الإصدار الأول لجهاز تنمية المشروعات، باعتباره جهازًا حكوميًا رائدًا في دعم وتنمية هذا القطاع الحيوي، يمثل انطلاقة تاريخية، ويؤكد أن هذا التعاون سيستمر في ترسيخ الشراكة المستدامة، التي سنواصل من خلالها قيادة المزيد من الإصدارات، بما يعكس قوة التعاون وثقة السوق في نجاح الجهاز والبنك معًا.

وذكر "الجنايني"، أن الإصدار يأتي في ضوء استراتيجية البنك التي تستهدف تقديم حلول تمويلية تعزز نمو الأسواق، وتدعم الاستثمار في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز، أن الإصدار تم تقسيمه إلى شريحتين؛ بلغت قيمة الشريحة الأولى 987.6 مليون جنيه، بمدة استحقاق 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني P1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وسجلت قيمة الشريحة الثانية 395.6 مليون جنيه، بمدة استحقاق 19 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A، استنادًا إلى قوة المحفظة والضمانات والتعزيزات الائتمانية المقدمة لحاملي السندات.

وشارك البنك التجاري الدولي في الاكتتاب، إلى جانب بنك المصري الخليجي، وشركة CIAM، وتولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي مهام المستشار القانوني للصفقة، بينما قامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد.