بقيمة 2.1 مليار دولار.. شركة إماراتية تطرح أولى سنداتها في بورصة لندن

طرحت شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) أول سنداتها في بورصة لندن بقيمة 2.5 مليار دولار.

وقالت الشركة، في بيان الخميس، إن الإصدار شهد إقبالًا كثيفًا من المستثمرين، ما رفع من الطلب على الاكتتاب بأكثر من 4.4 مرة من الحجم المطلوب وبقيمة إجمالية بلغت أكثر من 11 مليار دولار .

وينقسم الطرح لشريحتين لأجل 5 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار، وبمعدل عوائد سنوي قدره 5.498%، وشريحة أخرى لأجل 10 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار، وبمعدل عائد سنوي قدره 5.5565%.

ويفوق العائد على سندات ADQ سندات الخزانة الأمريكية بـ80 نقطة أساس لأجل 5 سنوات و90 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.

سندات عربية في بورصة لندن

حصلت ADQ على التصنيف الائتماني AA2 من وكالة موديز، والتصنيف الائتماني AA من وكالة فيتش، مع نظرة مستقرة.

وبلغ إجمالي أصول ADQ القابضة 196 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

حصلت ADQ على التصنيف الائتماني AA2 من وكالة موديز، والتصنيف الائتماني AA من وكالة فيتش، مع نظرة مستقرة.

وبلغ إجمالي أصول ADQ القابضة 196 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

وليس الإصدار هو الأول من نوعه لشركة عربية في بورصة لندن، إذ أدرجت شركة مصدر للطاقة المتجددة، المملوكة لحكومة أبوظبي، أول سندات خضراء لها في بورصة لندن خلال الصيف الماضي، بقيمة 750 مليون دولار لأجل 10 سنوات.

وأصدر بنك بيت التمويل الكويتي (بيتك) برنامج صكوك بقيمة 4 مليارات دولار، في أبريل العام الماضي، وأدرجه في سوق الأوراق المالية الدولية ضمن بورصة لندن.