المالية: تسعير إصدار صكوك مزدوج الشريحة بقيمة ١,٥ مليار دولار

قامت وزارة المالية، بتسعير إصدار صكوك مزدوج الشريحة بقيمة ١,٥ مليار دولار، وتجاوزت طلبات الاكتتاب ٩ مليارات دولار، على أن يتم الإصدار في ٧ أكتوبر الجاري.

وأوضحت الوزارة، اليوم الأربعاء، أن الشريحة الأولى تتضمن سندات صكوك لأجل ٣,٥ سنوات بقيمة ٧٠٠ مليون دولار وبعائد ٦,٣٧٥٪ تستحق في عام ٢٠٢٩، بينما تتضمن الشريحة الثانية سندات صكوك لأجل ٧ سنوات بقيمة ٨٠٠ مليون دولار وبعائد ٧,٩٥٠ ٪ تستحق في عام ٢٠٣٢، ويمثل ذلك متوسط تكلفة تمويل يبلغ ٧,٢٪؜ لإصدار ذات الآجال يصل إلى ٥,٢٥ أعوام.

وذكرت الوزارة: "هو عائد أقل من العائد السائد حاليًا لسندات مصر السيادية «اليوروبوند» في السوق الثانوي، بآجال تبلغ ٥ أعوام بعائد ٧,٥ ٪؜ حاليًا".

وقالت الوزارة، إنه تم تسعير شريحة الـ ٣,٥ سنوات بفارق يقل بنحو ٢٠ نقطة أساس من سعر السندات المصرية لنفس الآجال في السوق الثانوي، وشريحة الـ٧ سنوات بفارق يقل بقيمة ٣٥ نقطة أساس من أسعار العائد على السندات ذات الآجال الممتدة لمدة ٧ سنوات.

وأكدت الوزارة، على أنها ماضية في تنفيذ الاستراتيجية الطموحة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية التي ترتكز على تنويع أدوات ومصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، مما يسهم في خفض تكلفة التمويل، وإطالة عمر الدين، مع العمل المستمر على خفض الدين الخارجي بشكل سنوي مستدام.