أرامكو السعودية تعتزم جمع 3 مليارات دولار من طرح صكوك

ذكر مصدران لوكالة رويترز، أن شركة "أرامكو" السعودية تعتزم جمع 3 مليارات دولار من طرح صكوك دولية مقومة بالدولار، لأجل خمس وعشر سنوات.

ووفقًا لبيان شروط اطلعت عليه رويترز، فإن البنوك ستبدأ في إجراء الاتصالات بالمستثمرين اليوم الثلاثاء.

وظلت أرامكو، أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم، لفترة طويلة مصدرًا لجلب النقد للسعودية التي تسعى لجذب أموال للاستثمار في قطاعات جديدة، وتقليل اعتماد اقتصادها على النفط في إطار خطة رؤية 2030.

وفي يوليو الماضي، جمعت أرامكو، 6 مليارات دولار من أول إصدار للسندات في ثلاثة أعوام.

وتتوقع أرامكو، دفع توزيعات نقدية بقيمة 124.3 مليار دولار في 2024، معظمها يذهب للحكومة التي تملك مباشرة قرابة 81.5% من الشركة، ويملك صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي، 16% أخرى.

وتضخ السعودية، نحو تسعة ملايين برميل نفط يوميًا، وهو ما يقل عن قدرتها الإنتاجية 25%.

واختارت شركة الراجحي المالية، وسيتي جروب، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وإتش.إس.بي.سي، وجيه.بي مورجان، وبيتك كابيتال، وستاندرد تشارترد، مدراء سجل الاكتتاب النشطين.

ويشارك بنك أبوظبي التجاري، والبلاد المالية، والإنماء للاستثمار، وبي.أو.سي إنترناشونال، وبنك الإمارات دبي الوطني، كابيتال وميزوهو، وإم.يو.إف.جي، وناتيكسيس، ومصرف الشارقة الإسلامي، وإس.إم.بي.سي نيكو، كمدراء غير نشطين لسجل الاكتتاب.