مجموعة دوبيزل تُقرر طرح 30.3% من أسهمها في سوق دبي المالي

أعلنت اليوم مجموعة دوبيزل القابضة بي إل سي، وهي المجموعة العاملة في مجال الأسواق الرقمية للإعلانات المبوبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نشرة الإصدار الخاصة بطرح 1249.5 مليون سهم من أسهمها طرحاً عاماً أولياً وإدراج أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي.

وتتيح مجموعة دوبيزل، من خلال منصتيها الرئيسيتين "دوبيزل" و"بيوت"، عبر منظومتها الرقمية الربط بين الأفراد والشركات من البائعين والمعلنين من جهة، والمشترين المحتملين من جهة أخرى، وذلك ضمن عدة قطاعات، ولا سيما العقارات والسيارات.

تفاصيل الطرح:

تعتزم مجموعة دوبيزل طرح ما نسبته 30.34% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مالها، بما يعادل 1249.5 مليون سهم تتكون من 196.1 مليون سهم جديد تصدرها الشركة وتبيعها، إضافةً إلى 1053.4 مليون سهم يبيعه المساهمون البائعون في الشركة.

ويحتفظ كل من الشركة والمساهمين البائعين بالحق في تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرهم الخاص، ووفقًا للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وإخطار هيئة الأوراق المالية والسلع.

سيتضمن الطرح ما يلي:

- الشريحة الأولى: الأفراد في دولة الإمارات، وهي للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وغيرهم من المستثمرين الذين يحملون رقم مستثمر وطني لدى سوق دبي المالي ويمثل ما نسبته 3% من إجمالي الطرح، أي ما يعادل 37.49 مليون سهم.

- الشريحة الثانية: المستثمرون المؤهلون من المؤسسات والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما فيها دولة الإمارات، ويمثل ما نسبته 97 % من إجمالي الطرح، أي ما يعادل 1212.04 مليون سهم.

تلتزم شركة "بروسوس إن في"، أحد أكبر المساهمين (من خلال شركتها التابعة "أو إل أكس بي في")، باستثمار 100 مليون دولار في الطرح العام الأولي كجزء من عملية الطرح.

ومن المقرر أن تمتد فترة الاكتتاب لشريحتي الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمستثمرين المؤهلين من 23 أكتوبر 2025 حتى 29 أكتوبر 2025.

وسيُحدد سعر الطرح النهائي للسهم خلال عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب، ليكتتب المستثمرون المشاركون في الطرح العام الأولي للأسهم في دولة الإمارات بسعر الطرح النهائي المحدد.

ومن المتوقع إتمام الطرح وقبول الإدراج في قرابة 6 نوفمبر 2025، وذلك رهناً بأوضاع السوق والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة في دولة الإمارات، بما في ذلك موافقة القبول الخاصة بالاكتتاب والتداول في سوق دبي المالي.

وفقاً لشروط اتفاقيات بيع الأسهم الفردية واتفاقية التعهد بالتغطية التي سيتم إبرامها بين الشركة ومديري السجل المشتركين قبل تاريخ الإدراج، وتخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهمين البائعين، مع مراعاة الاستثناءات المعتادة، لفترة حظر لمدة تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يوماً فيما يتعلق بالشركة و365 يوماً فيما يتعلق بالمساهمين البائعين.

علاوة على ذلك، فإن المساهمين الحاليين في مجموعة دوبيزل الذين لا يشاركون في الطرح ("أي المساهمين غير البائعين") سيوقعون اتفاقيات حظر بيع مع مديري سجل الاكتتاب المشتركين قبل تاريخ الإدراج ("اتفاقيات حظر بيع الأسهم") تخضع بموجبها الأسهم التي يملكونها لفترة حظر بيع تبدأ من تاريخ الإدراج وحتى انقضاء 365 يوماً بعده.

سيكون الاستخدام الرئيسي لصافي عائدات الطرح الذي تتلقاه الشركة هو:

1- تسوية خطة ملكية أسهم الموظفين.

2- تمويل فرص الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية.

3- الحفاظ على المرونة الاستراتيجية لتحقيق النمو في المستقبل.

وفيما يتعلق بالطرح العام، ستقوم الشركة والمساهمون البائعون بتعيين شركة إكس كيوب ذ.م.م (X-Cube LLC) وهي مدير استقرار سعري مرخص حسب الأصول من قبل سوق دبي المالي للعمل كمدير استقرار سعري والذي يجوز له، وفقا للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات، بما في ذلك قواعد التداول لسوق دبي المالي، ولأغراض الاستقرار السعري، الدخول في صفقات الاستقرار السعري بهدف دعم سعر السهم في سوق دبي المالي.

وقد تم تعيين روتشيلد آند كو كمستشار مالي مستقل، وتعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ كمستشار إدراج.

وتم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، ومورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال كمنسقين دوليين مشتركين ومديري سجل مشتركين.

وتم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، وبنك باركليز بي إل سي، وإي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة المحدودة (بالاشتراك مع إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م.م)، والإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ، وبنك جولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، ومورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال كمديري سجل مشتركين.

كما تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، وكل من بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، ومصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك المارية المحلي ذ.م.م، وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع، ومصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وبنك المشرق ش.م.ع، وبنك ويو ش.م.ع كبنوك تلقي الاكتتاب.

ووفق بيان للمجموعة، فقد أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. بيانات تؤكد أن الطرح يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية من وجهة نظرها. مع تأكيد وجوب قيام المستثمرين بإجراء التحريات اللازمة للتأكد من أن الطرح يتوافق مع الشريعة الإسلامية لأغراضهم الخاصة.

وبعد الطرح، ستُعيّن الشركة شركة xCube LLC كمزوّد سيولة لإدراج أسهمها في سوق دبي المالي. ومن شأن هذا التعيين أن يُسهم في تعزيز قابلية تداول أسهم مجموعة دوبيزل من خلال تعزيز استقرار الأسعار وضمان توافر أحجام تداول كافية عند مختلف المستويات السعرية. كما أن تحسين السيولة سيعزز جاذبية أسهم مجموعة دوبيزل لدى قاعدة أوسع من المستثمرين، بما يتيح مرونة أوسع في التداول للمساهمين، وفق الشركة.