بنك دبي الإسلامي يصدر صكوكًا تمويليةً بقيمة مليار دولار

أعلن بنك دبي الإسلامي، عن إصداره صكوكا مرتبطة بالاستدامة بقيمة مليار دولار، جرى تسعيرها بمعدل ربح نسبته 4.572% سنويًا وبأجل مدته 5 سنوات.

وقال دبي الإسلامي في بيان له، إن هذا الإصدار يُعد أول إصدارات البنك في صيغة مرتبطة بالاستدامة، مشيراً إلى أنه من خلال الإصدار الجديد لصكوك التمويلات المرتبطة بالاستدامة (SLFS)، سيُوجّه البنك رؤوس أموال المستثمرين إلى محفظة متنوعة من التمويلات المرتبطة بالاستدامة والتي تخدم الأهداف العامة للشركات.

وأوضح أن حجم الاكتتاب بلغ ذروته عند ملياري دولار، ليتجاوز ضعفَي المبلغ المعروض، حيث شارك في الصكوك أكثر من 80 حسابًا مؤسسيًا من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، ​وخُصص 67% من الصكوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و20% لآسيا، وجرى توزيع النسبة المتبقية والبالغة 13% على مستثمرين في المملكة المتحدة، وأوروبا، وأسواق دولية أخرى.

وفيما يخص فئات المستثمرين، أشار إلى أنه تم تخصيص 77% للبنوك والمصارف الخاصة، و17% لمديري الصناديق، و6% المتبقية لشركات التأمين وصناديق التقاعد وصناديق الثروات السيادية.

وذكر البنك أنه تم فتح سجل الاكتتاب على الصكوك يوم الأربعاء، 12 نوفمبر، بسعر مبدئي قدره 120 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية، ليشهد نموًا في سجل طلبات الاكتتاب بلغ ملياري دولار، مما سمح بغلق السعر النهائي عند 90 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية، أي ما يعادل معدل ربح قدره 4.572%.

يُشار إلى أنه تم إصدار هذه الصكوك بموجب برنامج صكوك دبي الإسلامي البالغ قيمته 12.5 مليار دولار، وهو مُدرج بشكل مزدوج في بورصتي يورونكست دبلن وناسداك دبي، ويتوافق تمامًا مع إطار عمل التمويلات المرتبطة بالاستدامة، حيث يتولى بنك ستاندرد تشارترد دور مستشار الاستدامة.

وكان مديرو الإصدار الرئيسيون ومدراء الاكتتاب المشاركون في هذه الصفقة هم: بنك ستاندرد تشارترد (بصفته مستشارًا للفوترة والإنجاز والاستدامة)، وأرقام كابيتال، وبنك ABC، ودبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك HSBC، وبنك ICBC، وKFH كابيتال، وشركة KIB Invest، وماي بنك، وشركة QInvest، ومصرف الشارقة الإسلامي.