الدار العقارية تجمع 290 مليون دولار من خلال طرح إضافي لصكوكها الخضراء

أعلنت شركة الدار للاستثمار العقاري الإمارتية، التابعة لشركة الدار العقارية، إتمامها جمع 290 مليون دولار (ما يعادل 1.06 مليار درهم) من خلال طرح إضافي لصكوكها الخضراء القائمة التي تستحق في عامي 2034 و2035.

وقالت الشركة في بيان لها، إن الإقبال على الإصدار فاق حجم المعروض بواقع 2.8 مرة، إذ استقطب طلبات بقيمة 830 مليون دولار، ما أتاح إتمام التسعير في يوم واحد عبر عملية بناء سجل أوامر سريعة، مشيرة إلى أن نسبة المستثمرين الإقليميين والدوليين بلغت 52% و48% على التوالي من إجمالي التخصيص النهائي للصفقة.

وأوضحت أنه تم تسعير الشريحة الأولى من الطرح الإضافي للصكوك الخضراء التي تستحق في عام 2034 بعائد يبلغ 4.89%، وبفارق تنافسي قدره 87 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية، في حين بلغ عائد الشريحة الثانية التي تستحق في عام 2035 نسبة 4.95%، بفارق مماثل قدره 87 نقطة أساس فوق المؤشر القياسي.

وفي إطار الصفقة، شارك كلٌ من "مصرف أبوظبي الإسلامي" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"بنك أبوظبي الأول"، إلى جانب بنك "جي بي مورغان" و"ستاندرد تشارترد" كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري سجل الاكتتاب.

يُذكر أن هذه الإصدارات تأتي بعد مجموعة من إصدارات التمويل التي أنجزتها الدار مؤخراً لتنويع مصادر تمويلها، ونتيجةً لذلك، تمتلك الدار حالياً سيولة متاحة تقارب 30 مليار درهم، ما يوفر لها ملاءة مالية قوية للتحوط من تقلبات السوق مع الحفاظ على مرونة لتمويل نموها المستدام على المدى الطويل.