الشارقة تكلف بنوكًا لإصدار سندات مستدامة بالدولار

كلفت حكومة الشارقة في الإمارات، بنوكًا بترتيب بيع أول سندات مستدامة مقومة بالدولار.

كشفت وثيقة مصرفية اليوم الإثنين، أنه تم تكليف بنك "إتش إس بي سي" ليكون المنسق الدولي الوحيد للصفقة، وبنك "إي إس جي" كمسؤول إعادة هيكلة.

كما سينضم لهما "بنك أبوظبي التجاري" و"سيتي" و"بنك الخليج الدولي" و"آي إم آي إنتيسا سان باولو" و"إنفست بنك" و"إس إم بي سي نيكو" كمديرين مشتركين للصفقة ومديري اكتتاب.

سترتب البنوك اجتماعات مع المستثمرين بدءًا من غدٍ الثلاثاء في ميلانو بإيطاليا، وفي نيويورك بالولايات المتحدة يوم الأربعاء وفي بوسطن الأمريكيية يوم الخميس وفي لندن يومي الإثنين والثلاثاء الأسبوع المقبل، بحسب الوثيقة.

وسيكون الإصدار بالحجم القياسي، أي أنه لن يقل عن 500 مليون دولار، ومن المتوقع أن يكون لأجل 12 عامًا بحسب لأوضاع السوق.