فيتش تمنح تصنيف B+ لصكوك الخليج للملاحة الجديدة بقيمة 612 مليون درهم

أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة، الشركة العاملة في قطاع النقل البحري والمدرجة في سوق دبي لمالي، أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد منحت تصنيف B+ لإصدارها الجديد من الصكوك بقيمة 612 مليون درهم (167 مليون دولار).

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن هذا الإصدار يسهم في خفض تكلفة الاقتراض، وتعزيز مستويات السيولة، وتمديد آجال الاستحقاق، وبناء ميزانية أكثر مرونة تتماشى مع خطط التوسع المستقبلية.

وبينت أنه تم هيكلة إصدار الصكوك بهدف إعادة تمويل السندات القائمة التابعة لشركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز ذ.م.م – بروج، التي تم الاستحواذ عليها مؤخراً، إلى جانب دعم عملية التحول الاستراتيجي للشركة وتنفيذ خطط نموها طويلة الأجل.

وأشارت إلى أنه قد تولى بنك إتش إس بي سي دور المنسق الرئيسي للإصدار، مشيرة إلى أن تصنيف B+ للصكوك يعكس الزخم الإيجابي الناتج عن إعادة الهيكلة التنظيمية الأخيرة في الخليج للملاحة، إلى جانب مبادرات رفع الكفاءة التشغيلية، واعتماد نهج مالي منضبط.

وأضافت أن هذا التصنيف يشير إلى تحسن العوائد التشغيلية للشركة، المدعومة بتنوع أنشطتها، واستقرار هياكلها التعاقدية، وارتفاع الطلب في أسواق الطاقة الإقليمية، كما يعكس متانة مركزها المالي، وتعزيز هيكل رأس المال، واستقرار نظرتها المستقبلية.

وتعليقاً على ذلك، قال سيف الهزايمة، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للملاحة القابضة، إن نجاح إصدار الصكوك بقيمة 612 مليون درهم، وبدعم من بنك إتش إس بي سي، يمنح الشركة المرونة المالية اللازمة لدعم أولوياتها الإستراتيجية، وتطوير أصولها، واستكشاف فرص النمو المستقبلية.