بنوك الأهلي والقاهرة وقناة السويس تشارك في إدارة وترويج سندات توريق بقيمة 777 مليون جنيه

قامت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الاصدار الثاني من البرنامج السادس لشركة الأهلى للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة الأهلى كابيتال للتمويل متناهى الصغر – تمكين ش.م.م. والبالغ حجمه 777 مليون جنيه والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل متناهي الصغر تبلغ قيمتها حوالي 920 مليون جم والمحالة من شركة الأهلى كابيتال للتمويل متناهى الصغر – تمكين ش.م.م.

كما قام البنك الأهلى المصري وبنك القاهرة وبنك قناة السويس بضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار، هذا وقد قام البنك الأهلى المصري بدور متلقي الاكتتاب وقام بنك السويس بدور أمين الحفظ و وقام مكتب معتوق بسيونى وحناوى بدور المستشار القانوني للإصدار وقام مكتب مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.

ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح مختلفة تبلغ قيمة الشريحة الأولى 252 مليون جنيه مدتها 6 شهر، والثانية بقيمة 292 مليون جنيه مدتها 12 شهرا، والثالثة بقيمة 233 مليون جنيه مدتها 21 شهرا، وحصلت الشريحة الأولى على تصنيف P1 ، الشريحة الثانية على تصنيف P1، الشريحة الثالثة على تصنيف A-.