أرامكو السعودية تجمع 4 مليارات دولار عبر سندات دولية وسط إقبال استثماري ضخم

نجحت شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، في جمع 4 مليارات دولار من خلال إصدار سندات دولية على أربع شرائح، في أول دخول لها لأسواق الدين العالمية هذا العام.

وتوزع الإصدار على شرائح بقيمة 500 مليون، و1.5 مليار، و1.25 مليار، و750 مليون دولار، بآجال استحقاق تتراوح بين ثلاث وخمس وعشر وثلاثين سنة على التوالي.

وشهد الطرح إقبالاً استثنائياً من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 21 مليار دولار، مما مكن الشركة من خفض الهامش السعري لجميع الشرائح مقارنة بالتسعير الأولي.

وتم تسعير سندات الثلاث سنوات عند 60 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، بينما حُدد هامش الخمس سنوات عند 80 نقطة أساس، والعشر سنوات عند 95 نقطة أساس.

أما شريحة الثلاثين عاماً، فقد استقر تسعيرها النهائي عند 130 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية، مقارنة بالسعر الاسترشادي الأولي الذي كان يحوم حول 165 نقطة أساس.

ويأتي هذا التحرك بعد أن جمعت أرامكو 3 مليارات دولار من صكوك إسلامية في سبتمبر الماضي، و5 مليارات دولار من طرح سندات أخرى في مايو من العام المنصرم.

وتتبنى أرامكو حالياً استراتيجية لخفض التكاليف وبيع بعض الأصول غير الجوهرية، في ظل تراجع أسعار الخام العالمي وارتفاع مستويات مديونية الشركة مؤخراً.

ومن المتوقع أن تبلغ توزيعات أرباح أرامكو لعام 2025 نحو 85.4 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 30% عن عام 2024 نتيجة تقلص التدفقات النقدية الحرة.