البحرين تجمع 2.5 مليار دولار من أسواق الدين العالمية

نجحت مملكة البحرين في جمع 2.5 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، بعد طرح إصدار مزدوج من السندات شمل صكوكًا إسلامية وسندات تقليدية.

وذكرت خدمة أخبار "IFR" المتخصصة في أدوات الدخل الثابت، أن المملكة باعت صكوكًا إسلامية (سكوك) بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 8 سنوات، بعائد قدره 5.875%، كما باعت سندات تقليدية بقيمة مليار دولار لأجل 12 عامًا، بعائد بلغ 6.625%.

واجتذبت عملية البيع طلبات قوية تجاوزت 8 مليارات دولار عند الإطلاق، ما يعكس ثقة المستثمرين في اقتصاد المملكة، ومكّن البحرين من الحصول على تسعير أفضل من التوجيهات التي كانت قد وضعتها في البداية.

ومكن هذا المزيج من الأدوات المالية، الذي يجمع بين الصكوك والسندات التقليدية، البحرين من الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين، كما أنها حصلت على تسعير أفضل من الإصدار السابق البالغ 2.5 مليار دولار هذا العام.

يأتي هذا الإصدار في وقت تواجه فيه البحرين تحديات اقتصادية، حيث قامت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني في أبريل بتعديل نظرة البحرين المستقبلية إلى "سلبية" من "مستقرة"، وذلك بسبب استمرار تقلبات السوق، وارتفاع الدين العام، وزيادة العجز، وضعف شروط التمويل، مما قد يزيد من عبء الفوائد على الحكومة.